Внедрение CRM в Стерлитамаке: недельный график и результат в конце каждого этапа
В этой статье
Внедрение обычно продают как перечень работ. Заказчику от такого перечня толку мало: он не понимает, когда именно отдел начнёт работать по-новому и чем занят подрядчик всё это время. Мы описываем проект по неделям, и в конце каждой вы смотрите живой результат на своих клиентах и сделках. РОСТСАЙТ работает с 2011 года, проекты в Стерлитамаке обычно занимают от трёх до пяти недель.
Начало: считаем заявки, а не обсуждаем возможности
Первый шаг – цифры за прошлый месяц. Сколько было обращений по телефону, почте и с сайта, сколько дошло до расчёта, сколько до счёта, сколько до отгрузки. Почти всегда обнаруживается разрыв: обращений больше, чем записей в таблице, потому что часть звонков нигде не фиксируется. Этот разрыв в деньгах и есть аргумент за проект, а не рассказ про удобство карточек.
Схема движения заявки и кто где участвует
Дальше интервью: руководитель, менеджеры, снабжение, тот, кто готовит документы. Рисуем маршрут заявки от первого контакта до оплаты и находим места, где она стоит без движения. У производственных и торговых компаний Стерлитамака чаще всего это расчёт стоимости и согласование скидки: оба шага требуют человека, который сейчас узнаёт о задаче случайно, из переписки.
Выбор платформы и фиксация сметы
Систему подбираем по трём параметрам: количество сотрудников, необходимость обмена с учётной программой, приемлемый ежегодный платёж. Показываем два-три варианта с расчётом на год. Цена внедрения CRM зависит от числа процессов и людей, а не от количества доступных модулей, и закрепляется договором до старта – ориентиры собраны в разделе цен.
Сборка системы: что появляется на третьей неделе
К концу этой недели вы уже можете завести реальную сделку и провести её до конца.
- Стадии сделки, где каждая означает проверяемое событие, а не настроение клиента.
- Обязательные поля – ровно те, без которых сделку нельзя двигать дальше.
- Автоматические задачи и напоминания, чтобы сделка не зависала молча.
- Права: кто видит всю базу, кто – только своих клиентов.
- Отчёты, которые руководитель открывает утром, а не собирает вручную.
Перенос клиентов и подключение каналов
Базу загружаем в два прохода – сначала контрагенты с историей отгрузок, затем прочие контакты из личных таблиц. Дубли объединяем по ИНН и телефону, записи без контактов оставляем в архивном файле. Одновременно подключаем номер, корпоративную почту, формы сайта и мессенджеры, чтобы обращение создавало карточку само. Пока заявки заносятся руками, часть их не попадёт в систему никогда, и любая статистика по источникам будет неверной.
Обучение, параллельная работа, сдача
Учим по ролям короткими встречами с записью: менеджеру – карточка и воронка, руководителю – отчёты и просроченные сделки, администратору – права и справочники. Неделю после запуска отдел ведёт сделки и в системе, и прежним способом, цифры сверяем, и только затем старые таблицы закрываются. Сдаём по чек-листу, согласованному в самом начале.
- Все обращения за неделю попали в систему, ни одно не заведено вручную задним числом.
- Каждая сделка имеет ответственного и следующий шаг с датой.
- Отчёты открываются и показывают те же цифры, что и учётная программа.
- Новый сотрудник заводится силами компании, без обращения к подрядчику.
Пока хоть один пункт не выполняется, проект не считается сданным, даже если формально все настройки на месте.
Что требуется от вас по неделям
Заказать внедрение CRM и не участвовать не получится: какие поля обязательны и кто кого замещает, решает заказчик, а не подрядчик. Нужны ответственный с правом решать и примерно шесть часов вашего времени, разнесённых по проекту. И распоряжение руководителя закрыть обходные пути – без него отдел продолжит вести часть сделок мимо системы. Обсудить график можно по телефону +7 (901) 417-22-12 или через страницу контактов.
